Perspektywa przemysłu fotowoltaicznego

Czy ta runda fotowoltaicznej pasji będzie kontynuowana?

Jakie są najnowsze obawy? Ta runda cyklu biznesowego PV, od iteracji technologii po stronie podaży do ekspansji sceny po stronie popytu; Od wahań cen po szybkie zdolności produkcyjne, wiele gorących punktów nadal przyczynia się do pasji.

Jednak popyt na terminale nie został poważnie wyrażony, zwłaszcza w scentralizowanych elektrowniach. W ostatnich latach, ze względu na wpływ materiałów krzemowych i innych czynników kosztowych, cena komponentów nie spada, lecz rośnie, co staje się głównym czynnikiem ograniczającym realizację popytu na rynku downstream.

W tym samym czasie oczekiwania dotyczące spadku cen modułów i uwolnienia popytu końcowego były stale podsycane, stając się nowym zbiorem oczekiwań, aby utrzymać entuzjazm w branży fotowoltaicznej.

Oczekiwanie dzień się nie spełniło, pasja dzień na odpoczynek.

01

Ceny komponentów ograniczają wydajność popytu

Od zeszłego roku przemysł fotowoltaiczny rozkwita na fali „neutralności węglowej”, z rosnącym kapitałem i wybuchającymi oczekiwaniami. Cena końcówki produkcyjnej gwałtownie wzrosła, co poważnie ograniczyło popyt na dalsze instalacje.

W 2021 r., ze względu na wpływ rosnących cen modułów fotowoltaicznych, światowe i krajowe instalacje fotowoltaiczne nie spełniły oczekiwań. Globalne instalacje fotowoltaiczne wzrosły o 30 procent rok do roku, podczas gdy krajowe instalacje fotowoltaiczne wzrosły tylko o 14 procent, wśród których scentralizowane elektrownie spadły o 27 procent, a główny wzrost pochodził z fotowoltaiki domowej o większej nośności cenowej.

W pierwszej połowie br. ceny w sieci przemysłowej były nieco stabilne, a instalacje fotowoltaiczne rosły.

Od stycznia do czerwca 2022 r. nowo zainstalowana krajowa moc fotowoltaiczna wyniosła 30,88 GW, przy wzroście rok do roku o 137 proc., w tym scentralizowana moc fotowoltaiczna wyniosła 11,22 GW, przy wzroście rok do roku o 109 proc.; Rozproszona fotowoltaika 19,65 GW, wzrost o 157 procent rok do roku.

Dodatkowo, z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej i kryzysu energetycznego, za granicą zapotrzebowanie na instalacje fotowoltaiczne jest duże. Od stycznia do czerwca 2022 r. Chiny wyeksportowały 78,6 GW modułów, co oznacza wzrost o 74% rok do roku.

Popyt jednak nieznacznie wzrósł, gra w sieci przemysłowej natychmiast się poprawiła, ceny wydobycia wzrosły, ceny komponentów nie spadły, ale wzrosły, jak dotąd w tym roku aż do góry.

Obecnie notowania niektórych komponentów przekraczają 2,0 juana/W, a rentowność inwestycji w elektrownię osiągnęła wynik finansowy. Popyt na instalacje terminalowe ponownie wywołał oczekiwania, wzrost eksportu komponentów również uległ spowolnieniu.

Cena komponentu powyżej 2,0 juana/W również nie powstrzymuje niektórych odbiorców od płacenia. Wysoka tolerancja cen i wysoka tolerancja wydajności wskazują również na duży potencjalny popyt na fotowoltaikę na dalszych etapach.

Trend ocieplenia fotowoltaicznego, po raz kolejny do powstrzymania, przemysł po raz kolejny w sytuacji patowej.

02

Obraz popytu końcowego pozostaje niejasny

Popyt na fotowoltaikę z gwiazdami na morzu, jest nadzieją przemysłu fotowoltaicznego.

Obecnie popyt krótkoterminowy jest wstrzymywany przez wysokie ceny wydobycia, a uwolnienie popytu jest opóźniane. W chwili obecnej nadal trudno ocenić harmonogram przyspieszenia uwalniania popytu.

Z jednej strony opóźniła się cena materiałów krzemowych, a ostatnio osiągnęła nawet nowy szczyt. Cena transakcyjna materiałów monokrystalicznych przekroczyła 300,000 juanów/tonę. Pomimo ciągłego uwalniania nowych mocy produkcyjnych krzemu, ale ze względu na epidemię, racjonowanie mocy, konserwację i inne czynniki, w połączeniu z okrutną grą łańcuchową przemysłu, materiałami krzemowymi w ostatnich latach, wyniki cenowe przemysłu fotowoltaicznego są „przebiegłe”, "jeść suchy wyciśnięty" potencjał, przyszła cena nie będzie gładka droga.

Ponadto, po niedawnym zniesieniu preferencyjnych cen energii elektrycznej w niektórych obszarach, nową zmienną w kosztach produkcji fotowoltaicznej zaczęły stawać koszty zużycia energii, co jest nowym przypisem. Mogą pojawić się inne nieprzewidywalne zmienne kosztów, które sprawiają, że droga powrotna dla cen komponentów jest niepewna.

Nie. Z drugiej strony opinia publiczna została podkreślona, ​​że ​​nowa runda boomu w branży fotowoltaicznej, obciążenie kosztami produkcji „wymyślne” jest zdywersyfikowane i skomplikowane, takie jak koszty przechowywania nie spadają, ceny węglanu litu wzrosły, koszty bezpośrednie i pośrednie Inwestorzy, przyczynili się do rozwoju elektrowni fotowoltaicznej, wzrostu kosztów tarcia elektrowni, stają się również zmiennymi przyszłego wzrostu zapotrzebowania na moc.

W rezultacie branża nadal boryka się z trudną sytuacją nieprzewidywalnego popytu na fotowoltaikę i istnieje duża rozbieżność w szacunkach instalacji w Chinach i na świecie w tym i przyszłym roku, pomimo ogólnych oczekiwań, że „popyt wkrótce przyspieszy” .

03

Mgławicowy popyt kontynuuje entuzjazm kapitału

Niepewność jest dobra dla kapitału.

Jest niepewność, jest odporność, jest szansa na przekształcenie wzorca przemysłowego i wyprzedzanie krzywej, można też cieszyć się wyższą wyceną. Wszystko zostało spieniężone, a wyceny wróciły do ​​​​normalności, o ile okiem sięgnąć.

W ciągu ostatnich kilku lat branża fotowoltaiczna wykazała się dużą odpornością, zwłaszcza elastycznością iteracji technologii i podaży mocy, podczas gdy strona popytowa nie przyjęła z zadowoleniem uwolnienia popytu pasującego do strony podażowej „szybkiej pracy”.

W tym procesie wystarczy nawet częściowe uwolnienie popytu, aby pobudzić cały rynek. Po pierwsze, boom fotowoltaiczny w gospodarstwach domowych rozpoczął się w zeszłym roku, a po drugie, eksport rozproszonych systemów fotowoltaicznych / magazynowania energii eksplodował w tym roku.

Dla porównania, scentralizowane elektrownie fotowoltaiczne, jako główna siła fotowoltaiki, były w ostatnich latach chłodne podczas głośnej promocji koncepcji „neutralności węglowej”.

A ta dobra informacja o opóźnieniu gotówki może być w stanie dalej kontynuować kapitałową pasję branży fotowoltaicznej.

Wprawdzie zawsze oczekiwany, nigdy zadowolony, ale przyjdzie, będzie zadowolony, ale trudno przewidzieć dokładne tempo i harmonogram.

Odporność i możliwości strony popytowej będą również skazane na wykorzystanie strategicznej szansy segmentu komponentów, a po drodze nikt nie zrezygnuje z kapitału. Nietrudno zrozumieć, że konkurencyjny krajobraz segmentu komponentów nagle stał się żywy i wrażliwy w tym momencie.

Krótko mówiąc, spadek cen komponentów, uwolnienie końcowego popytu, stają się nowym plonem oczekiwań przemysłu fotowoltaicznego, buty jednego dnia nie spadają, pasja nie znika jednego dnia. Wysokie ceny komponentów mogą nie być złe.